2014电信改革前瞻复杂情势空前

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在2013年的最后一个月，工信部以罕见的工作效率，对中国的电信政策进行了乾坤大挪移。

12月4日，正式发放4G牌照;12月22日，调剂网间结算资费;12月26日，发放首批移动通讯转售业务许可。

可以说，这三个政策中的任何一个，都会对中国的通讯市场产生意义深远的重大影响。

在如此短的时间内，在同一个行业内，如此密集地进行如此重大的政策调剂，这在全部工信部乃至信产部的历史上，都是非常少见的。

为何会少见?

是由于政府效力慢吗?不是，其实其实不慢。

关键在于，每个重大的政策调剂，都会给行业生态带来巨大的冲击，并需要一定的时间与市场来进行缓冲，并为新政策可能带来的短时间阵痛和长时间隐患，留下足够的适应时间与试错空间。

一旦多个重大政策堆叠，就可能致使两个问题：

1、对行业生态的冲击被几何级数放大，对现有产业结构的破坏可能产生叠加，期望的目标结构也可能由于政策之间的相互影响而出现变形;

2、对行业主管部门来讲，新政策的效果评估，乃至后续的政策跟进也遭到干扰。

很简单，此时很难判断一个好的变化，或是坏的变化，是由前一个政策，还是后一个政策引发的，或说，两个政策的各自影响比例有多大?

此时，已难以对政策效果进行定性与量化，自然，后续政策该深入推动、稳定视察，还是果断刹车，都失去了本来应当清晰的参照系指标。

那末，为何这一次把三个政策都叠放在了一起呢?

如果仔细分析，其中其实多有不得已之处。

1、4G发牌不可能再早，由于中国主导的TD-LTE产业链仍未足够成熟，过早发放弊大于利;但也不能再晚，由于一旦拖到2014年，缺少本国支持风向标的TD-LTE，就有可能错过全球的LTE建网窗口期，也没法与LTE FDD的国内建网拉开时间差。

即便不斟酌这些因素，在2012年底，工信部部长苗圩大约1年后发牌的时间表，也让工信部的4G发牌时间不会再有大的前后变化。

2、已酝酿较长时间的网间结算调剂，其核心作用在于平衡4G发牌以后，3大运营商的主体利益格局。

犹如我此前的分析，它是一个零和的手段，本身不会增加或拉低三大运营商的事迹总和，只会在行业内部达成利益的再分配。详见文章《网间结算新政逻辑》，您可以关注科技杂谈(keji_zatan)并回复数字182查看。

由于4G发牌方案更偏向中移动，为了避免市场的进一步失衡，并确保联通和中电信事迹，避免影响信息消费战略、宽带国家战略、电信行业营改增试点等事关全局的大政，所以网间结算调剂不能与4G发牌间隔太久。

事实上，两个政策之间相隔18天出台，尽可能淡化彼此影响，也许已是多方博弈的结果。

3、至于移动通讯转售许可，作为中央要求的，推动民营资本进入基础电信行业的，工信部2013年的重要任务之一，明显必须在2013年结束之前有一个明确的结果。

民资进入基础电信，可以说打开了一道大门，充满无穷可能，加上民资态度较预期积极，参与者太多为了避免未来的市场混乱，影响产业与公众，政策的出台一直在不断补充与修正。

可以说，再在工信部工作会召开前的最后一天发放牌照，这已是工信部所能给出的，最长的政策与市场准备时间。

同时，此前已有14家企业和16家企业，分别与联通和电信签定商业合同，有17家企业与中移动达成合作意向(即便斟酌部份重合，实际企业也超过20家)。

在外界普遍认为工信部更多只是走流程的情况下，工信部选择了只通过11家企业，而不是你好我好大家好一体放行。而且据我所知，被打回的企业也都不是蓄意刁难，而是就具体确切存在的问题发回补充，在进一步的查缺补漏以后，新一轮的发牌也不会等待很久。

从这些细节来看，工信部是非常认真、负责任的。

固然，不论有怎样的客观缘由，集中的政策出台，必定产生很多复杂的产业变量。

比如，不同运营商之间的网间结算政策，可能对不同转售企业的竞争产生连锁反应。

比如，4G发牌的影响，与移动转售的影响，可能在市场中构成堆叠与衍变。

等等。

固然，最麻烦的是，下一步政策将怎样走?

可以预期，2014年仍将是中国通讯业的变革年。

在这一年，有哪些政策可能出台呢?

1、不对称管制，比如携号转网。它的扩大试点乃至全面推行已基本没有悬念。

2、进一步放开民资限制，最少是扩充移动转售企业的数量，这一条势在必定。

3、进一步整理垃圾短信，政策是必然会出的，但是不是能能真正见效，仍有待视察。

4、营改增这个国家大政势必全面落实，而且对市场产生重大影响，但它的具体政策细节仍有待博弈(请关注科技杂谈，近期将有专文讨论分析)。

5、宽带中国推动。中移动如何入局，如何破局?也许都需要政策来推动或监管。

6、调剂互联网间结算资费?这一条可能性也非常高。

7、LTE FDD发牌?这背后有复杂的博弈，但可能性是存在的，而且未必小。

8、推动运营商的所有制改造?这一条可能会稍缓，但政策的准备肯定会提早进行。

9、推行新的电信重组，比如3网融会，或是网业分离?这一条一样也很难在短时间内完成，但我们也将会看到情势会一步步松动。

10、那个传说中的《电信法》?好吧，反正已拖了这么多年了，我们也不介意它继续拖下去，2014不出是情理之中，如果能出，好吧，那就鼓掌喝彩奇迹吧。

如果抛开这些政策，2014年的通讯市场上还有哪些必定出现的重大变化呢?

1、运营商事迹下滑，不解释。

2、移动互联网进一步替换传统电信，不解释。

3、民资电信将为大众，原来的机还可能这样玩，而且免费打电话的后向业务模式有可能在年内出现。

4、更高速的通信网+更互联网化的业务模式，进一步冲击、改造各个传统产业。

这么多的政策与市场变化，将全部积累嬗变。

这意味着，在2014年，工信部将面临一个史无前例的复杂产业环境。

在这样的环境下，政府的决策必须更加谨慎，并且需要具有高度的前瞻性由于历史已证明，中国电信改革历史上的很多次改革，都有效解决了当时的主要产业矛盾，但很快就在新的情势下，成为了更大、更深、更复杂的新产业矛盾本源。

工信部将如何谋虑长远?且拭目以待。

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